Finanzdienstleister
Bei der InVertas GmbH in Heidelberg gestaltest du als Finanzdienstleister unabhängige Finanzberatung für Privat- und Firmenkunden in Finanzen, Vorsorge & Versicherungen – digital, transparent, kundennah. Du arbeitest im motivierten Team & erhältst viele Leads und Beratungstermine! Hybrid (Teilweise Homeoffice). Rahmen: Vollzeit, Handelsvertreter:in, Mit Berufserfahrung.
Rahmenbedingungen
Aufgaben
Du berätst Privat- & Firmenkunden-Leads und erhältst Online-Beratungstermine, die du zu den Themne Finanzberatung, Vorsorge und Versicherungen berätst, sowie den Bedarf und das Risiko analysierst, passende Konzepte entwickelst und Tarife transparent vergleichst. Du koordinierst Anträge und Schäden, nutzt CRM und Vergleichsrechner, stellst Compliance sicher.
Dein Profil
Du analysierst Finanz- und Risikoprofile präzise, erstellst passende Konzepte für Geldanlage, Versicherungen & Vorsorge. Du hast eine 34d-Qualifiaktion und kannst sicher und gewissenhaft telefonieren und online beraten. Du arbeitest sicher mit CRM-Systemen, Vergleichsrechnern und digitalen Abschlussstrecken.